Merlin fica surpreso quando sua mãe, Hunith, aparece em Camelot - machucada, espancada e desesperada pela ajuda de Uther. Ela explica a Uther que um bandido chamado Kanen e seus homens estão atacando sua aldeia exigindo toda a colheita ou ele os matará. Quando Uther se recusa a ajudar, Merlin deixa Camelot para proteger sua mãe e amigos. Para a surpresa de Merlin, Arthur, Morgana e Gwen unem forças com ele para salvar sua aldeia - mas a que custo?