Quando uma criança autista aborda Max e fala com ele, e depois o presenteia com um desenho de um disco voador, Max é forçado a considerar se, de algum modo, seu filho perdido está tentando se comunicar com ele. Enquanto isso, na tentativa de se aproximar de Maria, Michael se fantasia de Papai Noel no evento de caridade onde Maria e Liz são duendes. E Isabel e Jesse passam o primeiro Natal juntos como marido e mulher.