O corpo envelhecido de Clayton Wheele passa por uma transformação surpreendente quando absorve a alma de Max e acaba rejuvenescendo. O espírito de Max precisa lutar para impedir que Clayton mate Liz, que é a sua única opção para destruir Max. Enquanto isso, quando Isabel se fere, Michael, Jesse e Valenti chamam um médico desacreditado para ajudar e Jesse pergunta a Michael sobre as raízes alienígenas de Isabel.