Max e Tess vão para a Missão Interstellar em Nova York com as versões duplicadas de Michael e Isabel (Rath e Lonnie). Quando Max conhece o conselho da paz representativo dos cinco planetas em guerra, ele encontra Brody, cujo corpo tem sido usado como recipiente para um dos membros. Lonnie e Rath estão desesperados para que Max aceite o acordo de paz e assim poderem ir para casa. Porém, Max e Tess suspeitam de seus motivos, até ele receber um aviso de uma fonte inesperada para que se resolva sobre o acordo de paz.