Aono e Ritsuko se matriculam na Escola Secundária Kaimaku, que tem um clube de orquestra. Aono se lembra de ter ouvido de seu professor do ensino médio, Takeda, que um menino chamado Nao Saeki, que participava de competições de violino, havia entrado na escola por recomendação. Aono se reencontra com Yamada, um violoncelista que participou com ele do mesmo concurso várias vezes desde o ensino fundamental, em uma loja de instrumentos musicais. Yamada também entrou na Escola Secundária Kaimaku pelo clube da orquestra e também esta interessado sobre Saeki. Enquanto isso, o período de admissão provisória para os alunos do primeiro ano começa.