Jigwi acorda após uma noite de bebedeira e encontra Gildal deitado em seu peito nu, e ele dá um sorriso conflituoso. Ao sair do quarto, encontra Bihyung, e velhos ressentimentos ressurgem. Gildal, confuso com seus sentimentos, começa a se perguntar se ele realmente gosta de Jigwi, enquanto Geumbok suspeita que Bihyung e Jigwi estão escondendo um segredo. Naquela noite, Geumbok é atacado por um espírito maligno, e Bihyung corre para salvá-lo mais uma vez — enquanto o amor e o perigo se aproximam cada vez mais.