Anita decide não contar a Garibaldi que está grávida. Bento Manuel garante a Bento Gonçalves que irá lutar ao lado de Netto. Pedro chega à estância. Zé Pedra avisa a Inácio que Tereza faleceu. Rosário se desespera com as regras do convento. Mariana confessa a Antônia que não está apaixonada por Corte Real. Ana Joaquina aconselha Rosa a revelar a verdade a Joana. Mariana afirma para Inácio que o último desejo de Tereza foi que ele se casasse com Perpétua, deixando-o perturbado. Madre Cecília acredita que Rosário ouve a voz de Cristo. Chico Mascate avisa a Onofre que o irmão de Rosa só teve um filho homem. Todos comemoram ao saber que Garibaldi derrotou os imperiais em Lages. Manuela se esforça para ajudar Joaquim com os feridos. Bento Manuel toma a poção da teiniaguá e entra no quarto de Caetana transformado em Bento Gonçalves.