Jake encontra um aliado inesperado em sua busca por Bill Turcote. Ele descola um trabalho como professor em uma pequena cidade próxima a Dallas e descobre uma ligação romântica com a bibliotecária do local, Sadie Dunhill. Assim, Jake constrói uma vida dupla já que observa Lee Harvey Oswald durante a noite. Ir atrás de Oswald leva Jake ao mundo obscuro de Dallas, onde descobre que Oswald pode não ser a única ameaça que Kennedy terá que enfrentar.